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盘点2020外资流入不到2000亿但持仓暴涨7900亿更多龙头股被买爆

发布时间:2021-10-20 22:38:15 阅读: 来源:压焊机厂家

【盘点2020】外资流入不到2000亿但持仓暴涨7900亿更多龙头股被买爆

外资向来被视作A股市场的“聪明钱”,以陆股通为代表的外资一直是市场关注的焦点。顶尖财经Choice数据显示,截至12月27日,2020年沪深港通北向资金净流入1954亿元,较2019年的3517亿元减少了1563亿元。

野村东方国际中国研究主管高挺解释称,2020年是外资流入的小年,净流入量仅约上年的一半。外资流向新兴市场的前提一般是风险偏好提升,因而需要寻找投资收益更高的市场,但今年疫情持续扰动市场情绪,总体全球风险偏好偏低。

北向持仓大涨7900亿

虽然2020年北向资金流入不到2000亿,但由于股价上涨,截至2020年12月27日,北向资金合计持有A股的市值已高达2.22万亿元,比2019年末的1.43万亿元增加了7900亿,涨幅约55%。如果不考虑当年流入的近2000亿,北向资金2020年持股收益率约41%。

包括北向资金持股在内,中国人民银行2020年10月30日的数据显示,境外机构和个人截至2020年9月末持有境内股票为2.75万亿元,较2019年年末的2.10万亿大增31%。

其中,根据上市公司十大股东数据计算,QFII持仓市值从2019年末的1206亿元增至2020年三季度末的1588亿元。

而从持股市值占比角度来看,国金证券的统计数据显示,流通市值口径下,截至2020 年三季度,外资持股市值占A股比重4.74%,比二季度末的4.73%略有上升。

而根据国盛证券的测算,到2020年年中,外资持有A股的比例仅3.3%,在全球市场中仍然属于大幅低配。

国盛证券表示,长期来看,A股国际资金仍远远低配,即使外部不确定性增加,外资入场初级阶段的大逻辑也不会有丝毫改变。

今年6月19日,富时罗素将把A股的纳入因子从17.5%提升至25%,于收盘后正式生效,此举标志富时罗素第一阶段A股纳入收官。这也是三大国际指数第一阶段将A股纳入的收官标志。

但第一阶段结束后,三大国际指数并没有继续公布下一阶段的纳入工作,只表示仍在考虑进一步提升A股纳入因子。

对此,国盛证券认为,国际指数纳入不仅仅是一个指数意义,更类似一个全球资产配置的认证书,外资入场步伐并不会因指数扩容中断而停止。

中银证券在近期的研报中曾也,“外资资金对于 A 股的配置比例远没有达到其均衡配置比例,随着A 股国际化以及国内对境外投资机构政策的逐步放宽,外资对A股的配置比例将持续增加。”

5只股差点被“买爆”

虽然北向资金净流入额度不如去年,但强者恒强,外资开始“买爆”更多的头部公司。2020年有广联达等5只个股差点被“买爆”,而2019年这一数据为3只。

根据沪深交易所规定,外资持股的临界点分别是26%、28%和30%。

根据证监会相关要求,一旦上交所/深交所通知联交所个别沪股通/深股通股票的境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪股通/深股通股票的进一步买盘即不获接纳,直至该沪股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。

根据深交所最新数据显示,截至12月27日,QFII/RQFII /深股通投资者持有的美的集团和启明星辰已经距离26%一步之遥。

而外资持有广联达、格力电器、华测检测也已经跨过了26%,距离28%一步之遥。

实际上格力此前就因越过28%红线而遭MSCI“踢群”。2020年12月15日MSCI公告将格力电器从MSCI标准指数和大型股系列剔除,12月17日起生效。

业界普遍认为,这与外资持有的格力电器比例超标有关。数据显示,当时QFII、RQFII和深股通投资者持有格力电器A股占总股本的比例升至28.07%。

北向和QFII最爱哪些股?

除了上述被买爆的个股,外资还偏好哪些个股呢?

顶尖财经Choice数据显示,2020以来截至12月27日,按持股数量占流通股比变动排序,八方股份、科博达、密尔克卫、国瓷材料、大族激光、天味食品等13只个股获北向资金增持比例超8%,其中八方股份更是超过了13%。

珀莱雅、均胜电子、潍柴动力、恩捷股份、生物股份、上海机电、先导智能、方大特钢等8只个股增持比例低于8%,但高于6%。

从行业特点来看,细分行业龙头是北向资金的新增持方向,比如八方股份是电踏车电机龙头,科博达是汽车AGS龙头,密尔克卫是危化品运输龙头,均属于以前不为市场关注的细分行业龙头,也就是通常所说的“隐形冠军”。

此外,外资仍然延续了重仓消费和科技两大主线龙头股的策略。比如大众化妆品龙头珀莱雅,虽然股价“高烧不退”,但北向今年仍流通股增持占比超7%,而锂电池隔膜龙头恩捷股份增持比例也高达6.78%。

而QFII又增持了哪些股呢?顶尖财经Choice数据显示,截至2020年三季报,QFII增持比例最高的个股也多集中在细分龙头板块。

比如扫地机器人龙头股石头科技,QFII截至三季报增持数量占流通股比例接近9%!此外安恒信息、卓越新能、康斯特、华熙生物、怡达股份、广电计量等多只个股增持比例也超5%

2021年是外资流入大年?

虽然2020年外资流入减缓,但市场普遍对2021年外资流入情况表示谨慎乐观。

野村东方国际中国研究主管高挺表示,复苏将是2021年全球经济的大背景,因此2021年有望成为外资流入A股的另一个大年。目前A股整体估值处于3年、5年均值之上,但外资将带来额外估值溢价。

高挺认为,从流动性角度来看,未来外围环境对A股比较有利,“今年外资的风险偏好其实整体偏低,明年随着全球经济逐步复苏,且流动性整体仍然宽松,外资的风险偏好会提升。”

高挺表示,结合经济复苏和外资流入大年的判断,明年A股可能是偏蓝筹的行情,因为外资偏好流动性好的细分行业龙头。

而安信策略陈果预计,2021年北上资金流入A股有望达到2000-2800亿,配置方向上预计外资偏好电新、医药、食品饮料、机械、化工、电子等行业龙头。

陈果表示,这一预测数据是将18-20年三年平均外资流入规模作为预测明年外资流入的上限,这是因为2021年大概率不会有MSCI等国际指数纳入A股比例的提升,同时A股的整体估值也要高于过去三年的水平,因此外资流入可能难以超过2800亿元。

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